JagatBisnis.com – Dalam rangka memperkuat likuiditas dan ekspansi kredit, PT OCBC NISP Tbk akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap 1 Tahun 2025 senilai Rp 1,5 triliun. Obligasi ini menawarkan tingkat bunga menarik di kisaran 6,25% hingga 6,55%, tergantung pada tenor yang dipilih investor.
Berdasarkan prospektus yang dipublikasikan, Rabu (25/6), obligasi akan diterbitkan dalam tiga seri:
-
Seri A: Rp 748,5 miliar, tenor 370 hari, bunga 6,25%
-
Seri B: Rp 537,9 miliar, tenor 3 tahun, bunga 6,45%
-
Seri C: Rp 213,5 miliar, tenor 5 tahun, bunga 6,55%
Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan dan pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 3 Oktober 2025.
Dana untuk Kredit, Bukan Buyback
Manajemen OCBC NISP menegaskan bahwa dana hasil penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan sepenuhnya untuk mendukung pertumbuhan usaha, terutama dalam bentuk penyaluran kredit kepada nasabah.
“Ini adalah bagian dari strategi kami memperkuat likuiditas dan mendukung ekspansi kredit,” ujar manajemen dalam keterangannya.
Sementara itu, Presiden Direktur OCBC NISP sebelumnya juga menyatakan bahwa perusahaan belum memiliki rencana untuk menambah dana pembelian kembali saham (buyback) dalam waktu dekat.
Jadwal Penawaran dan Pihak Terkait
Masa penawaran umum obligasi akan berlangsung pada 26–30 Juni 2025, dan penjatahan akan dilakukan pada 1 Juli 2025.
Dalam aksi korporasi ini, OCBC NISP menggandeng lima penjamin pelaksana emisi, yaitu:
-
PT Indo Premier Sekuritas
-
PT Mandiri Sekuritas
-
PT OCBC Sekuritas Indonesia
-
PT Mega Capital Sekuritas
-
PT Trimegah Sekuritas Indonesia
Sedangkan, PT Bank Mega Tbk (MEGA) akan bertindak sebagai wali amanat. (Hky)
