JagatBisnis.com – PT Newport Marine Services Tbk (BOAT) sedang dalam proses penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) dengan melepas sebanyak 1.000.480.000 saham, yang setara dengan 28,57% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh. Saham ini memiliki nilai nominal Rp 5 per lembar.
Rincian Penawaran dan Target Dana
Dalam masa penawaran awal (bookbuilding), BOAT menetapkan harga penawaran antara Rp 100 hingga Rp 120 per saham. Jika semua saham terjual, BOAT berpotensi meraih dana segar maksimal sebesar Rp 120,05 miliar.
Dana hasil IPO ini akan digunakan untuk dua keperluan utama. Pertama, sekitar US$ 4,78 juta (setara dengan Rp 75 miliar) akan dialokasikan untuk pelunasan sebagian pokok pinjaman. Kedua, sisa dana akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan.
Penggunaan Dana untuk Kegiatan Operasional
Dana modal kerja ini akan digunakan untuk membiayai sewa kapal yang mendukung pendapatan dari armada sewa BOAT, termasuk kapal jenis oil barge/tongkang dan anchor handling tug. Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk biaya bahan bakar kapal dan kegiatan operasional lainnya yang terkait dengan usaha utama BOAT.
Jika dana hasil IPO tidak mencukupi, BOAT berencana menggunakan kas internal, atau mencari pendanaan eksternal dari bank atau lembaga keuangan, serta mempertimbangkan penjualan salah satu kapal milik mereka.
Profil Perusahaan
PT Newport Marine Service Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan untuk kegiatan lepas pantai, dengan fokus pada industri dan gas bumi (migas). Newport Marine menyediakan jasa sewa kapal milik sendiri, termasuk anchor handling tug and supply vessels dan crew/utility vessels, serta kapal sewa sesuai kebutuhan pelanggan. Saat ini, Newport Marine memiliki enam kapal, terdiri dari empat crew/utility vessel dan dua anchor handling tug supply, dan telah beroperasi sejak tahun 2008 di kawasan Asia Tenggara.
Jadwal IPO
Berikut adalah jadwal penting terkait proses IPO Newport Marine Service (BOAT):
- Masa penawaran awal (bookbuilding): 21-25 Oktober 2024
- Tanggal efektif: 31 Oktober 2024
- Masa Penawaran Umum Perdana Saham: 4-6 November 2024
- Tanggal penjatahan: 6 November 2024
- Tanggal distribusi saham secara elektronik: 7 November 2024
- Tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia: 8 November 2024
Dengan rencana IPO ini, PT Newport Marine Services Tbk berharap dapat memperkuat posisi keuangan dan operasionalnya di industri perkapalan. Proses ini diharapkan akan membuka peluang pertumbuhan lebih lanjut dalam sektor lepas pantai yang semakin berkembang. (hky)
