JagatBisnis.com – PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) sukses menerbitkan Surat Utang Senior senilai US$ 400 juta dengan tenor lima tahun melalui skema 144A/Reg S, menawarkan kupon sebesar 8,625%. Penerbitan ini menjadi langkah strategis perusahaan dalam mengelola struktur permodalan dan memperkuat fondasi keuangan jangka panjang.
Daya Tarik Investor Global
Kuatnya minat investor tercermin dari tingkat partisipasi global dan penilaian positif dari lembaga pemeringkat. MEDC saat ini mengantongi peringkat:
-
B1 (Outlook Positif) dari Moody’s
-
BB- (Outlook Stabil) dari S&P dan Fitch
Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk tender offer atau pembelian kembali surat utang sebelumnya yang jatuh tempo pada 2026 dan 2027. Dengan langkah ini, Medco memperpanjang profil jatuh tempo utang hingga tahun 2030.
“Langkah ini mencerminkan komitmen strategis Medco terhadap pembiayaan jangka panjang melalui pasar dolar 144A/Reg S,” ujar CEO Medco Energi, Roberto Lorato, dalam siaran pers, Jumat (9/5/2025).
Manajemen Keuangan yang Disiplin
Lorato menyatakan, keberhasilan transaksi ini menegaskan kepercayaan investor terhadap kinerja Medco, terutama dalam hal pengelolaan modal, efisiensi biaya, dan strategi pertumbuhan.
“Di tengah dinamika pasar global yang menantang, pendekatan disiplin kami mendapat apresiasi investor. Ini menjadi bukti konsistensi kami dalam memenuhi komitmen operasional dan keuangan,” tuturnya.
MEDC menegaskan kembali komitmennya terhadap pertumbuhan berkelanjutan dan penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. (hky)
