JagatBisnis.com – PT Barito Pacific Tbk (BRPT) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025 senilai maksimal Rp 1 triliun. Penerbitan ini menjadi bagian dari strategi perseroan dalam pengelolaan kewajiban keuangan dan optimalisasi struktur permodalan.
Mengacu pada prospektus yang dirilis Kamis (19/6), obligasi akan diterbitkan dalam tiga seri:
-
Seri A: tenor 3 tahun, jatuh tempo 10 Juli 2028
-
Seri B: tenor 5 tahun, jatuh tempo 10 Juli 2030
-
Seri C: tenor 7 tahun, jatuh tempo 10 Juli 2032
Tingkat bunga dan nilai pokok masing-masing seri belum diumumkan. Namun, pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan, dimulai pada 10 Oktober 2025.
Dana Hasil Obligasi Akan Digunakan untuk Pelunasan Utang
Manajemen BRPT menyampaikan bahwa seluruh dana hasil penerbitan obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk melunasi kewajiban keuangan yang jatuh tempo.
Rinciannya:
-
Rp 700 miliar dialokasikan untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2023 Seri A yang akan jatuh tempo.
-
US$ 16,75 juta atau sekitar Rp 272,23 miliar digunakan untuk membayar sebagian utang kepada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI).
Jadwal Penerbitan Obligasi BRPT 2025
| Tahapan | Tanggal |
|---|---|
| Masa Penawaran Awal | 19—23 Juni 2025 |
| Tanggal Efektif | 26 Juni 2025 |
| Masa Penawaran Umum | 1—7 Juli 2025 |
| Tanggal Penjatahan | 8 Juli 2025 |
| Pengembalian Uang Pemesanan | 10 Juli 2025 |
| Distribusi Obligasi secara Elektronik | 10 Juli 2025 |
| Pencatatan di Bursa Efek Indonesia | 11 Juli 2025 |
Didukung Kuat oleh Institusi Keuangan
Penerbitan obligasi ini didukung oleh sejumlah penjamin pelaksana emisi ternama:
-
PT BCA Sekuritas
-
PT BRI Danareksa Sekuritas
-
PT Sucor Sekuritas
-
PT BNI Sekuritas
-
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Sementara PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) ditunjuk sebagai wali amanat. (Hky)
