JagatBisnis.com – PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) akan melaksanakan tender offer surat utang dengan nilai total mencapai US$ 661,03 juta atau sekitar Rp 10,84 triliun (mengacu pada kurs Rp 16.400 per dolar AS). Langkah ini dilakukan melalui dua anak usahanya, Medco Oak Tree dan Medco Bell Pte. Ltd.
Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Medco menyebutkan rencana pembelian kembali (buyback) surat utang tersebut dilakukan secara tunai, sebagai bagian dari pengelolaan utang jangka menengah mereka.
Surat utang yang ditargetkan dalam tender offer ini mencakup:
-
Surat Utang Senior 7,375% jatuh tempo 2026 milik Medco Oak Tree senilai US$ 242,32 juta, dan
-
Surat Utang Senior 6,375% jatuh tempo 2027 milik Medco Bell Pte. Ltd senilai US$ 418,71 juta.
Keduanya dijamin tanpa syarat oleh Medco Energi dan beberapa entitas anak usaha lainnya, dan merupakan kewajiban yang tidak dapat ditarik kembali.
“Penyelesaian tender offer ini masih bergantung pada pemenuhan sejumlah ketentuan tertentu, yang bisa saja mengalami perubahan, penggantian, atau penyesuaian,” ujar Corporate Secretary MEDC, Siendy K. Wisandana.
Strategi Kelola Utang Jangka Menengah
Langkah tender offer ini merupakan bagian dari strategi Medco dalam menata kembali struktur utang sekaligus meningkatkan efisiensi keuangan jangka menengah. Manajemen menyatakan bahwa proses ini tidak memiliki dampak khusus terhadap operasional perusahaan maupun posisi keuangan saat ini.
Dengan struktur kepemilikan tidak langsung atas kedua anak usaha penerbit surat utang, Medco memastikan kontrol tetap berada di dalam grup dan pelaksanaan buyback ini berada dalam kendali penuh perusahaan. (hky)
