JagatBisnis.com – PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Tahun 2025 dengan total nilai pokok mencapai Rp 1 triliun. Obligasi ini ditujukan khusus bagi pemodal profesional, sebagaimana tertuang dalam prospektus yang dipublikasikan melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (17/4).
Empat Seri Obligasi, Tenor hingga 10 Tahun
Obligasi ini akan diterbitkan dalam empat seri, yakni:
-
Seri A: Tenor 3 tahun (jatuh tempo 12 Juni 2028)
-
Seri B: Tenor 5 tahun (jatuh tempo 12 Juni 2030)
-
Seri C: Tenor 7 tahun (jatuh tempo 12 Juni 2032)
-
Seri D: Tenor 10 tahun (jatuh tempo 12 Juni 2035)
Namun, prospektus belum mencantumkan nilai pokok masing-masing seri dan besaran bunga yang akan ditawarkan. Yang pasti, pembayaran bunga akan dilakukan setiap tiga bulan, dengan pembayaran pertama dimulai 12 September 2025.
Dana Digunakan untuk Lunasi Obligasi Jatuh Tempo
MEDC menyatakan bahwa dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk melunasi utang obligasi sebelumnya yang akan jatuh tempo pada 2026, senilai Rp 808,2 miliar. Berikut rinciannya:
-
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2021 Seri B: Rp 600 miliar
-
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021 Seri B: Rp 58,2 miliar
-
Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2023 Seri A: Rp 150 miliar
Selain itu, MEDC juga akan melunasi obligasi lainnya senilai Rp 260 miliar, yaitu:
-
Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2023 Seri B, melalui mekanisme opsi beli sesuai perjanjian perwaliamanatan.
Jika dana hasil obligasi belum mencukupi, MEDC akan menggunakan kas internal dari hasil operasi perusahaan untuk menutupi kekurangan.
Didukung Empat Sekuritas Besar
Dalam penerbitan ini, MEDC menunjuk beberapa perusahaan sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi, yaitu:
-
PT BRI Danareksa Sekuritas
-
PT Mandiri Sekuritas
-
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
-
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (Hky)
