JagatBisnis.com – PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (INKP) berencana untuk menerbitkan obligasi dan sukuk mudharabah mulai bulan depan. Dalam keterbukaan informasi yang diterbitkan pada Senin (24/2), INKP mengungkapkan rencananya untuk mengeluarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 dengan total pokok obligasi sebesar Rp 3,09 triliun.
Obligasi ini terdiri dari tiga seri dengan rincian sebagai berikut:
- Seri A: Pokok Rp 570,79 miliar, bunga tetap 7% per tahun, jangka waktu 370 hari kalender.
- Seri B: Pokok Rp 1,98 triliun, bunga tetap 10% per tahun, jangka waktu 3 tahun.
- Seri C: Pokok Rp 541,58 miliar, bunga tetap 10,5% per tahun, jangka waktu 5 tahun.
Bunga obligasi akan dibayarkan setiap 3 bulan dengan pembayaran bunga pertama pada 11 Juni 2025. Pembayaran bunga terakhir sesuai dengan tanggal jatuh tempo masing-masing seri.
Selain itu, INKP juga akan menerbitkan obligasi dalam mata uang dolar Amerika Serikat (USD) dengan total pokok sebesar US$ 20,04 juta, yang terdiri dari tiga seri:
- Seri A: Pokok US$ 125.000, bunga tetap 5,75% per tahun, jangka waktu 370 hari.
- Seri B: Pokok US$ 16,78 juta, bunga tetap 7% per tahun, jangka waktu 3 tahun.
- Seri C: Pokok US$ 3,13 juta, bunga tetap 8% per tahun, jangka waktu 5 tahun.
Bunga obligasi USD juga akan dibayarkan setiap 3 bulan dengan pembayaran bunga pertama pada 11 Juni 2025 dan pembayaran bunga terakhir pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri.
Selain obligasi, INKP juga menawarkan Sukuk Mudharabah dengan total dana sebesar Rp 1,13 triliun, yang terdiri dari tiga seri:
- Seri A: Dana Rp 532,93 miliar, bagi hasil sekitar 7% per tahun, jangka waktu 370 hari.
- Seri B: Dana Rp 475,89 miliar, bagi hasil sekitar 10% per tahun, jangka waktu 3 tahun.
- Seri C: Dana Rp 121,21 miliar, bagi hasil sekitar 10,5% per tahun, jangka waktu 5 tahun.
Pendapatan bagi hasil untuk Sukuk Mudharabah akan dibayarkan setiap triwulan, dengan pembayaran pertama pada 11 Juni 2025 dan pembayaran terakhir pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri.
Dengan langkah-langkah ini, INKP berharap dapat memperkuat posisi finansialnya melalui penerbitan obligasi dan sukuk yang memberikan berbagai pilihan bagi investor. (Hky)
